再有一个独具魅力的支脉是永嘉昆剧。据沈沉著《永嘉昆曲》记载：秦朝末年，群雄并起，越国后裔无诸、当摇等起兵助刘邦打败项羽。温州的人文历史就从当摇开始，摇被奉为“地主”，温州城区祀奉骆摇的地主殿就有五处之多。摇虽有属地却无建置，汉昭帝始元二年（前85年）建回浦县，名温州为东瓯乡。东汉顺帝永和三年（年）温州才从东瓯乡上升为永宁县，三国吴赤乌二年（年）设罗阳县（后改为安固县）。东晋明帝太宁元年（年），析临海郡之永宁、安固、横阳、松阳四县设为永嘉郡。
这一年温州开始建城，郭璞就是温州城建的总设计师。他看到环绕温州的九座山，就像天上的北斗星，就按照九座山的地理位置，把城墙建在了九座山上。南戏《张协状元》中所说的“九山书会近日翻腾”的典故就由此而出。唐高宗上元二年（年），开始建立温州郡，从那时起至今多年间，以“温州”命名的行政建置再也没有变更。早在南宋中叶，温州人就创作出《赵贞女蔡二郎》《王魁》两种具有鲜明时代特征的戏文。著名的“九山书会”是现知中国戏剧史上最早从事创作与演出的民间艺术团体。
另外还有“永嘉书会”，年，嘉定出土的明成化本《白兔记》就是“永嘉书会才人”编写的。嘉靖年间温州人王叔果在描述他家乡的元宵民俗活动的诗中有《答见鹤兄，时改诸剧本》的诗题。此前，明人对场上演出的戏曲本子均称“脚本”，此处“剧本”的称谓为中国戏曲史上第一次出现。乾隆年间，永嘉、瑞安、平阳等地的“小儿班”遍地开花，备受民众青睐。清人张慕毋《观小儿班》有诗云：“儿童唇吻学宫商，学得昆山与弋阳。不用当筵笑鲍老，演来舞袖亦郎当。”
清咸丰年间，有“露云”“秀柏”两个昆班。据永嘉县民众教育馆馆员黄一萍著作《温州之戏剧》记述：“闻七十年前时，温州旧有‘霭云’‘秀柏’两班，演奏颇遵古道。厥后则一死于疫，一溺诸海，中断者二十余年。”清同治年间，“同福”昆班成立。《温州昆剧综述》说：“温州‘老锦绣’乱弹班正生叶良金（艺名蒲门生）、丑角杨盛桃等为使中断二十余年的永嘉昆剧得以恢复，会同徐锦富等于同治某年正月初一日，在温州麻行僧街杨府殿正式组班开台，初取班名‘洪福’，后因路人误传为‘同福’，为讨口彩，遂改班名为‘同福’，公推叶良金为班主。”
演出剧目中除《雷峰塔》《渔家乐》《连环记》三本昆剧大戏以外，尚有不少昆剧小戏与折子戏。与湘昆一样，因其阵容强大，剧目又繁多，酬金方面也较一般戏曲班社为高。尽管价高，各地迎神赛会，反而都以能聘到“同福”班为荣，民间谚语有所谓“同福价钱老”的说法，即为此意。光绪十二年（年）“同福”昆班创始人，优秀生角演员叶良金（蒲门生）病逝，终年32岁。嗣后“品玉”昆班成立，班主为孙克礼（玉霖）。
为了能和“同福”分庭抗礼，该班着重在舞台美术方面进行改革，在服装、道具方面别开堂奥，采用奇涵多变的立体布景，如《绝龙岭》中用纸壳特制，绘以五颜六色并能口吐烟火的各种坐骑；《鹊桥会》中以二人连缀，用布套绘成水牛形，表演起来状如舞狮的水牛舞蹈；其他像《蜃中楼》之龙宫、《长生殿》之月宫，除采用立体布景外，还运用灯光来营造氛围。因而赢得“品玉行头好”的赞语。
从“同福”昆班成立至民国十年，可说是永嘉昆剧的黄金时代，这段时期，其他昆班尚有“日秀”“一星”“金玉”“品福”“锦花春”“祝共和”“一品春”等，总数不下20余班。这些班社艺海浮沉，时聚时散。到了20世纪30年代诞生的“江南春”科班，开始以追随时代、革除陋习、鼎故革新等为宗旨，为永昆的延续做出了极大贡献。
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